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BBR - B.05 - Opgelet; de klant krijgt toegang tot uw gegevens! / L’accès à vos données par le client, à quoi faire attention ! / The client accesses his data |
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| De hergroepering van dubbele risico-objecten mogelijk maken. |
IBP (Internet Brokers Project) se profile à l’horizon. Cette nouvelle fonctionnalité vous permettra d’être présent sur internet par l’entremise d’un site internet personnalisé. Une des fonctionnalités permettra à votre client de consulter l’ensemble de ses données personnelles via une vue synthétique. Cette consultation se fera par l’entremise de votre outil de gestion. |
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Waarom te gebruiken? In fiche B.03 leggen we uit dat personen en risico-objecten uniek moeten blijven. Waarschijnlijk heeft men al dubbels, en deze procedure laat toe deze te vinden en te verwijderen. We raden aan dit regelmatig te herhalen; fouten blijven altijd mogelijk. |
Pourquoi l’utiliser? Certains clients aiment suivre leurs dossiers de plus près et vous éviterez peut-être des coups de téléphone peu productifs. |
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De te overwegen punten? Waarop te letten op het niveau van de gegevens “verzekeringnemer”: De naam, adres, telefoon, e-mail, rekeningnummer, geboortedatum en burgerlijke staat. Maak van de gelegenheid gebruik om de familiale verbanden na te kijken. Waarop te letten op het niveau van de verzekerde risico-objecten: Deze opgave moet met zorg gebeuren. Dit is voor de klant het vertrekpunt voor de toegang tot zijn gegevens. We verwijzen hier naar de fiches B.02 “Het unieke risico en de unieke persoon”, B.03 “Aan welke verzekeringnemer het risico-object toekennen?” en B.04 “Groeperen van dubbele risico-objecten”. Waarop te letten op het niveau van de gegevens “contracten”: De gegevens domein, type polis, product verzekeraar, aanvangsdatum, vervaldag en periodiciteit... De onderschreven waarborgen, met aandacht voor kapitaal, verzekerde waarde, type fiscaliteit, vrijstellingen... De opsomming is niet volledig; ze wil verduidelijken hoe men kan komen tot verzorgde gegevens met het oog op het “elektronisch dossier” van zijn klanten. De procedure die het mogelijk maakt de klanten toegang te geven tot de gegevens zal later, bij het in productie stellen van die functionaliteit, beschreven worden. |
Les thèmes de réflexion? A quoi devez-vous faire attention au niveau des données « preneur » : Les noms, adresse, téléphones, e-mail, n° de compte, date de naissance et état civil. Profitez-en pour vérifier les données des relations familiales de votre client. A quoi devez-vous faire attention au niveau des risques assurés : L’encodage de ces derniers doit être réalisé avec soin. Il constitue le point de départ à partir duquel le client accèdera à ses données. Nous vous renvoyons à cet effet à nos fiches pratiques B.02 : « Le risque et l’intervenant unique », B.03 : « A quel preneur attribuer les objets de risque ? », B.04 : « Regroupement des objets de risques multiples ». A quoi devez-vous faire attention au niveau des données « contrats » : Les domaines, type de police, produit compagnie, date d’effet, échéance et périodicité… Les couvertures souscrites en portant attention aux capitaux, valeurs assurées, type de fiscalité, franchise… Cette énumération ne se veut pas exhaustive, elle a pour but de réaliser des encodages soignés des données se rapportant au « dossier informatique » de vos clients. Le processus vous permettant de donner accès aux données de vos clients vous sera explicité lors de la mise en production de cette fonctionnalité et est fonction de votre système de gestion. |
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| (Bron: Feprabel - Vertaling: Telebib2) | (Source : Feprabel - Version 18/12/2009) |