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U de methode uitleggen die U moet volgen bij de overname van een portefeuille.
De tools van uw beheerpakket bespreken, tools die de integratie of de update van een portefeuille vergemakkelijken. 		Vous expliquer la méthodologie à suivre lors d’un achat de portefeuille.
Passer en revue les outils pour faciliter l’intégration ou la mise à jour d’un portefeuille au niveau de votre outil de gestion. 		.
De qua informatica te volgen methode bij overname van een portefeuille
Die werkwijze verhindert de aanmaak van dubbels op het niveau van de klanten en van de risico-objecten.
  • 1. Aanmaak van de klanten:
    de manuele creatie van de klantenfiches of eventueel de integratie op basis van een migratie van gegevens.
  • 2. Aanmaak van de risico-objecten:
    de manuele creatie van de risico-object-fiches.
    Het is af te raden deze te integreren op basis van maatschappij-gegevens omwille van de mogelijke dubbels. Als U dit toch doet, dan is de grootste voorzichtigheid nodig!
  • 3. Integratie van de contracten:
    dit kan via een migratie van gegevens of op basis van het polis-overzicht geleverd door de maatschappij (de verzekeraar).
    Let op dat naar de juiste risico-objecten verwezen wordt!
 		Méthodologie à suivre sur le plan informatique lors de la reprise d’un portefeuille
Cette méthode permet d’éviter la création de doublons au niveau des clients et de leurs objets de risques.
  • 1. Créer les clients :
    cette étape nécessite la création manuelle des clients ou éventuellement une intégration à partir d’une migration de données.
  • 2. Créer les objets de risques :
    cette étape nécessite la création manuelle des objets de risques.
    Il est déconseillé d’intégrer les risques à partir des compagnies pour éviter les doublons. Si vous effectuez tout de même cette opération, la plus grande prudence est de mise !
  • 3. Intégrer les contrats :
    ceci peut se réaliser sur base d’une migration de données ou sur base de l’intégration des contrats à partir d’un relevé de contrats qui vous sera fourni par les compagnies d’assurances.
    (Attention à pointer sur les bons risques !)
 		.
Integratie van de contract-informatie vanaf een overzicht van contracten
De meeste verzekeraars die met ASWeb werken bieden deze mogelijkheid aan. Dit maakt het mogelijk de contract-gegevens van uw portefeuille bij de betreffende verzekeraar te integreren of bij te werken.
U vraagt zo een portefeuilleoverzicht aan bij de verzekeraar.

Het portefeuilleoverzicht zal via de ASWeb tools van uw beheerpakket toegankelijk zijn.
De integratie zal contract per contract en verzekeraar per verzekeraar moeten gebeuren.
Om de ontdubbeling van de risico-objecten te vermijden is het noodzakelijk deze eerst aan te maken en daarna pas de contracten te integreren (zie de methodiek hierboven). 		Intégration des données contractuelles à partir d’un relevé de contrat
Cette fonctionnalité est mise à votre disposition par la plupart des compagnies d’assurances travaillant avec ASWeb. Elle permet d’intégrer ou de mettre à jour les données contractuelles de votre portefeuille auprès de la compagnie considérée.
Vous demandez un relevé de portefeuille aux compagnies.

Le portefeuille sera accessible à partir des outils ASWeb (intégration bloc retour) de votre logiciel.
L’intégration devra se faire contrat par contrat et compagnie par compagnie.
Pour éviter de créer des doublons au niveau des objets de risques, il sera donc indispensable de créer ces derniers avant de procéder à l’intégration des contrats (voir méthodologie ci-dessus). 		.
De laatste controles
Na de integratie van de verschillende contracten is het aangeraden om na te kijken of bepaalde verzekeringnemers of risico-objecten toch niet ontdubbeld werden. (Beheerpakketten beschikken eventueel over een hergroeperingstool.)
Het is ten zeerste aangeraden dit zo snel mogelijk te doen en in ieder geval vooraleer men schadedossiers gaat aanmaken. 		Vérifications finales
Après avoir intégré les divers contrats, il est prudent de vérifier (les logiciels ont un outil de regroupement !) si certains preneurs ou risques n’ont pas été dédoublés !
Il est impératif de rectifier au plus tôt et certainement avant toute ouverture de sinistre. 		.
     
(Bron: Feprabel - Vertaling: Telebib2) (Source : Feprabel - Version 27/05/2010)