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BBR - C.03.1 - Portefeuille-overname: de portefeuille traceren. / Reprise de portefeuille, comment le tracer dans votre logiciel de gestion? / Portfolio integration and tracking. |
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| De opvolging van de klanten en van de contracten van een overgenomen portefeuille vereenvoudigen. | Vous faciliter le suivi des clients et contrats d’un portefeuille repris. | . |
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Hoe de klanten binnen uw portefeuille te onderscheiden Voorheen bezigde men een specifieke reeks klantennummers. Die werkwijze heeft nog weinig zin gezien de huidige mogelijkheden. |
Comment distinguer les clients de votre portefeuille Si précédemment, vous affectiez une fourchette de numéros spécifiques, cette méthode a perdu du sens avec les moyens actuels. |
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Hoe te werk gaan? Bij de ingave of overname van de portefeuillegegevens is het wenselijk de identificatie van de portefeuille op te nemen in de klantenfiche en in de polisfiches (in een veld "portefeuille"). Op die manier kan men de portefeuille makkelijk afzonderen. Men kan eventueel ook gedurende een korte periode een alarmcode toevoegen. |
Comment procéder ? Lors de l’encodage ou de la reprise du portefeuille, il est préférable de reprendre l’identité du portefeuille repris sur la fiche client et sur les fiches contrats (zone « portefeuille »). Cette méthode vous permet facilement d’isoler ce portefeuille. Vous pouvez éventuellement, pendant une courte période ajouter un code alerte. |
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Wat zijn de voordelen? De contracten en de verzekeringnemers kunnen via de selectiemodules opgevraagd worden. Als U de aanvangsportefeuille niet vermeldt op uw nieuwe contracten, dan kunnen de selecties gemakkelijk het onderscheid maken tussen wat U aankocht in die portefeuille, en wat U nieuw produceerde op die portefeuille. Als U werkt op specifieke fiche-nummers kan u naderhand dergelijk onderscheid niet maken. En als U ook de boekhouding beheert is dit ook zo voor de statistieken op de kwijtingen. |
Quels sont les avantages de la méthode ? Les contrats et preneurs repris sont sélectionnables via vos modules de sélection. Si vous ne mentionnez pas le portefeuille de départ sur vos nouveaux contrats, les sélections vous permettront de faire facilement une distinction entre ce que vous avez acheté et ce que vous avez produit sur ce portefeuille. Travailler par numéro spécifique ne permet jamais de faire cette distinction. Il en sera de même pour les statistiques quittances si vous gérez la comptabilité. |
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| (Bron: Feprabel - Vertaling: Telebib2) | (Source : Feprabel - Version 17/04/2014) |