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BBR - D.10 - Beheer van de klanten-fiches / Gestion des fiches client / Client data management |
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| De klanten-fiches, en dan met name de wettelijk verplichte, ingevulde en ondertekende, vlot herkennen en terugvinden. | Repérer rapidement les fiches clients légales complétées et signées. | . |
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Hoe tewerk gaan met de ontvangen maar niet gescande fiches? Als de klant de fiche retourneert moet U het veld “communicatie-weg” aanvullen (Papier of e-Mail). U moet ook de datum van aanvaarding invullen. Zo kan u makkelijk opvolgen dat het dossier in orde is. |
Comment procéder pour les fiches reçues par courrier sans scannage? Lorsqu’une fiche vous revient d’un client, il y a lieu de compléter la zone « mode de communication » sur la fiche client (Papier ou e-mail). Vous devez aussi compléter la date d’acceptation. Vous pourrez ainsi facilement voir si le dossier est en ordre. |
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Hoe tewerk gaan met de ontvangen en gescande fiches? Als de klant de fiche retourneert kiest U “Wettelijke klantenfiche” als document-type (in de Telebib2 tabel). U moet ook de default communicatie-weg vermelden (e-Mail), en de datum van de registratie (zoals hierboven). Het veld “Wettelijke klantenfiche” is dan wel aangevinkt. In beide gevallen, als uw klant de commerciële berichten weigert, moet u het veld manueel aanvinken om zijn keuze te respecteren. |
Comment procéder pour les fiches reçues par courrier avec scannage ? Lorsqu’une fiche vous revient d’un client, vous mentionnez « Fiche client légale » comme type de document (Dans la table TELEBIB2). Vous devez encore mentionner le mode de communication par défaut (e-mail) et la date d’enregistrement. (Comme ci-dessus) Toutefois la case « Fiche client légale » est cochée. Dans ces deux cas, si votre client refuse les communications commerciales, vous devez cocher la case manuellement pour respecter son choix. |
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Hoe tewerk gaan met de fiches ingevuld via het klanten-portaal? In dat geval is alles automatisch (mits uw pakket dit ondersteund). De nodige velden zijn ingevuld, inbegrepen de eventuele weigering van de commerciële berichten. Het veld “Wettelijke klantenfiche” is ook aangevinkt. Voor de manuele fiches is het sterk aangeraden te werken volgens 2 of volgens 3, en dan uniform en altijd dat ene of dat andere. |
Comment procéder pour les fiches validées sur l’espace client ? Dans ce cas, le tout est automatique (au moins dans le logiciel Brio). Les zones sont complétées ainsi que le refus éventuel de newsletters commerciales. La case « fiche client légale » est aussi cochée. Pour les fiches manuelles, il est vivement conseillé de travailler soit selon les méthodes 2 ou 3 mais de manière uniforme. Soit l’une soit l’autre. |
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| (Bron: Feprabel - Vertaling: Telebib2) | (Source : Feprabel - Version 20/11/2014) |