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De meeste systemen voorzien dat je klanten hun dossier kunnen inkijken op tablet of PC. Men moet aandachtig zijn rond wat al of niet zichtbaar is. Les logiciels courants permettent à vos clients de visualiser leurs dossiers sur tablette ou PC. Il faut rester attentif à ce qui est affiché ou pas. .
Het nut van de persoonlijke nota’s
Het geheel van je activiteiten als tussenpersoon moet geregistreerd worden en dat doe je bij middel van de informatica. Het is soms nuttig bepaalde details intern te kunnen filteren, in het bijzonder in de informatie die naar de klanten gaat.

Het gaat dan over bepaalde activiteiten, afgeschermd voor bepaalde beheerders, of over confidentiële informatie die niet mag verzonden worden.

Let op; die activiteiten kunnen persoonlijk zij, waarbij toch een meer algemeen document door de klant zou moeten kunnen geconsulteerd worden. 		Utilité des notes personnelles
Si l’ensemble des activités d’intermédiation doit être enregistré et que cette procédure passe par voie informatique, il est parfois utile de filtrer certains détails internes. C’est particulièrement utile dans le cas de l’envoi de ces informations aux clients.

Il en va de certaines activités, protégées entre certains gestionnaires et vous, voire certaines informations confidentielles qui ne peuvent être transmises.

Attention, ces activités peuvent être personnelles, quand bien même un document général pourrait être consultable par le client. 		.
Hoe ?
De betere systemen voorzien één of ander veld “persoonlijke nota” dat dan in dergelijke gevallen kan gebruikt of geactiveerd worden. Eens geactiveerd zullen die activiteiten afgeschermd blijven en niet langer in bepaalde lijsten opgenomen worden.

Voor het document zelf zal de toegankelijkheid afhangen van een ander al of niet ingevuld veld.
Dergelijke tools en mogelijkheden hangen af van je systeem/leverancier. 		Comment procéder ?
Les logiciels bien conçus disposent d’une zone « note personnelle » qui doit alors être complétée dans ces cas précis. Une fois cette option activée, les activités seront cachées et ne s’afficheront plus sur certaines listes.

Pour le document même, l’accès à la mise à disposition dépend d’une autre zone à compléter ou pas.

Si vous ne trouvez pas ces outils, adressez-vous à votre fournisseur. 		.
     
(Bron: Feprabel - Vertaling: Telebib2) (Source : Feprabel - Version 06/06/2014)